Компанія "Гештальт Консалтінг Груп" є представником Nova Capital Partners (NY, USA) в странах СНД, та згідно договору надає послуги з залучення значних сум позикового та акціонерного капіталу, консультаційні послуги з питань злиття та поглинань та корпоративних фінансів.

Залучення значних сум позикового та акціонерного капіталу. Консультаційні послуги з питань злиття та поглинань та корпоративних фінансів.

 

Наша компанія: Nova Capital Partners

• Компанія Nova Capital Partners є інвестиційним банком, який працює на ринках, що розвиваються
• Ми ведемо свій бізнес з 2000 року
• Головні офіси нашої компанії знаходяться у Нью-Йорку та Йоганесбурзі,  ПАР
• Наші ділові інтереси зосереджені в країнах  Східної Європи, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу

Що пропонує Nova Capital Partners своїм клієнтам?

• Головним напрямком діяльності  компанії Nova є залучення значних сум позикового та акціонерного капіталу в інтересах своїх клієнтів, а також надання  консультаційних послуг з питань злиття та поглинань та корпоративних фінансів.
• Середній розмір операції із залучення капіталу складає від 20 до 200 мільйонів доларів США.
• Наші інвестиційні банкіри надають повний пакет послуг з проведення операції: розроблення умов та схем фінансування проекту, підготовка Інвестиційного Меморандуму/Меморандуму про приватне розміщення акцій безпосередньо серед крупних інвесторів (РРМ), розроблення фінансової стратегії тощо.
• Всі операції з інвестиційних банківських угод виконує команда фахівців з Нью-Йорку.
• Nova залучає капітали великих фінансових інституцій: хеджових фондів, фондів прямого інвестування (ФІП), страхових компаній та пенсійних фондів
• Ці фінансові інституції можуть знаходитись у різних країнах світу:  від США до Близького Сходу, Азії, Європи та Південної Африки.

Галузі

• Банківський сектор
• Мікрокредитування
• Страхування
• Видобувна галузь
• Телекомунікації
• Нафтогазовий сектор
• Агропромисловість
• Виробництво
• Харчова галузь
• Послуги
Критерії/Вимоги щодо потенційної операції
• Енергійна, досвідчена, цілеспрямована та зацікавлена команда керівників.
• Міцний фінансовий та діловий стан (компанія має відповідати щонайменш 2 із наведених нижче фінансових критеріїв:
  • доходи/обсяг реалізації 50+1 000 000 доларів США
  • прибуток після оподаткування 10+1 000 000 доларів США
  • чисті матеріальні активи 10+1 000 000 доларів США.
• Вплив капіталу, який планується залучити,  на поточний та прогнозований фінансовий стан компанії
• Мінімальний обсяг залученого капіталу 20 мільйонів доларів США.
• Можливості надання звітної інформації (а саме, якість наявної інформації, здатність вчасно відповідати на інформаційні запити Nova).
•   Щойно створені компанії, компанії на початку своєї діяльності, компанії, що починають «з чистого поля» не розглядаються.
• Переконливий обґрунтований бізнес-план, фінансовий прогноз та структура капіталу, що підтримує очікуване зростання.
• Доведені попередні досягнення, міцна позиція на ринку, продумана бізнес-модель та потенціал для подальшого зростання.
• Прибутковість, позитивна валова маржа та чистий прибуток.
• Використання фінансування для цілей безпосереднього підвищення прибутковості.
• Здатність обслуговувати всі зобов’язання та кілька можливих варіантів виходу із активів.

Організація роботи з потенційними клієнтами

• Польовий представник (ВИ) контактує з потенційним клієнтом.
• Надає клієнтам електронною поштою відповідні інформаційні маркетингові матеріали Nova (буклет, адресу веб-сторінки тощо).
• Домовляється з клієнтом про зустріч  для надання оглядової інформації щодо діяльності та рекламування Nova Capital
• Завданням цієї зустрічі є одержання інформації про компанію та встановлення її профілю як потенційного клієнта (наприклад, скільки капіталу вони планують залучити, шукають вони позиковий чи акціонерний капітал; чи пробували вони виходити на ринки позикового або акціонерного капіталу та зазнали невдачі тощо …).
• Наступним кроком має бути організація телефонної конференції з Нью-Йоркським офісом, за вашої участі, та участі клієнта.
• Далі відбувається обмін додатковою інформацією (наприклад,  надання клієнтом фінансових звітів, маркетингових матеріалів, бізнес-планів тощо …).
• Узгоджуються наступні телефонні розмови з Нью-Йоркським офісом з метою визначення  потенційної реалістичності та доцільності операції та  спроможності клієнта. На цій стадії до процесу підключаються інвестиційні банкіри Nova задля того, щоби допомогти встановити перспективність операції.
• В разі позитивної оцінки, Нью-Йоркський офіс готує Технічне Завдання (пропозицію регламенту роботи). Цей документ містить очікувані результати роботи, орієнтовний графік роботи, умови сплати гонорару (див. наступну сторінку) й загальні умови та строки виконання робіт.
• Після погодження клієнта  з умовами та цінами, Нью-Йоркський офіс готує контракт для підписання Nova та клієнтом.
• Починається робота з проведення операції.

Загальні принципи визначення винагороди

• Наші клієнти сплачують нам гонорари тому, що вони розуміють, що послуги та продукти, які вони одержують, створені професійним інвестиційним банком, який розуміє їх потреби та націлений на  одержання результату.
• Структура винагороди Nova  за кожним замовленням побудована наступним чином:
• Ангажувальний платіж: цим терміном визначається гонорар, який сплачується щомісяця протягом терміну виконання завдання як компенсація операційних та загальних накладних витрат, які несе Nova в процесі виконання операції. Розмір такого гонорару типово складає 20-30 тисяч доларів США протягом  чотирьох (4) місяців.
• Комісійні:одноразова винагорода, яка виплачується по завершенню операції. Розмір цієї винагороди визначається у відсотках від суми залученого капіталу (позикового або акціонерного) або при злиттях та поглинаннях (M&A) у відсотках від повної вартості операції. Ставки типово складають від 5 до 7 %  для акціонерного капіталу та від 2 до 3 % для позикового капіталу.
• Nova визначає розміри своєї винагороди, виходячи із ретельної оцінки операції та з урахуванням таких чинників як загальна якість компанії, галузь діяльності компанії та географічний регіон, в якому вона працює, а також складність оборудки.
Принципи роботи Nova Сapital
• Компанія Nova Сapital Partners при виконання завдання приділяє кожному клієнту повну увагу та належні ресурси незалежно від розміру або обсягів завдання
• Наші клієнти отримують високопрофесійні стратегічні та фінансові консультації та одержують доступ до капіталів, які історично були відкриті лише для найбільших світових компаній
• Культура компанії Nova вітає та націлена радше на побудову довгострокових стосунків з нашими клієнтами, а не на виконання одноразових операцій, прив’язаних до конкретного завдання
• Наші клієнти користуються підходами та рішеннями, розробленими спеціально для них відповідно до принципів, за якими наші фахові банкіри проводять операцію за схемою, показаною нижче (залежно від характеру операції строки виконання від початку до завершення складають від 4 до 5 місяців)
• Кожному клієнту в процесі виконання операції та після її завершення приділяється увага вищого керівництва компанії; ми завоювали бездоганну ділову репутацію за сумлінність та чесність, забезпечуючи  своїм клієнтам найвищі результати.



Огляд етапів роботи по виконанню завдання

• Початок роботи та проведення комплексної перевірки:
• Ми виконуємо ретельний та всебічний аналіз бізнесу клієнта, стратегії, галузі, структури капіталу, фінансового стану, та інших ключових чинників перш ніж запропонувати свої рекомендації
• Ми аналізуємо як дані, що надаються клієнтом, так й проводимо свій незалежний аналіз
• Позиціонування клієнта: по завершенню комплексної перевірки Nova працюватиме над пропозицією найбільш підхожої для клієнта операції ( залучення капіталу, злиття та поглинання тощо):
• Nova аналізує та пропонує рішення, розроблене з урахуванням пріоритетних потреб клієнта та довгострокових й короткострокових перспектив
• Часто ми опрацьовуємо кілька альтернатив, оцінюючи такі чинники як структура, витрати та час
• Залежно від завдання включаються також такі оцінки як потенційна структура капіталу (позикового або акціонерного), рекапіталізація, або потенційні стратегічні союзи або розукрупнення (злиття та поглинання)
• Nova готує маркетингові матеріали включаючи інформаційні меморандуми, слайдові презентації та інші документи, які направляються потенційним інвесторам або стратегічним партнерам
• Проведення операції: по завершенню комплексної перевірки та визначення позиціонування компанії, Nova починає працювати над операцією
• Nova готує ретельно вивірений реєстр потенційних інвесторів та/або потенційних стратегічних партнерів, що найбільш відповідають потребам клієнта
• Після узгодження цільового реєстру з клієнтом Nova направляє первинні маркетингові матеріали зовнішнім сторонам
• При цьому Nova всіляко сприяє обміну інформацією, відповідає на запитання, забезпечує зворотній зв'язок для клієнта, що дозволяє керівництву компанії не відволікатися від своїх ділових обов’язків в процесі операції
• Nova працює в широко розгалуженій  світовій мережі, що дає їй потужний важіль для залучення міцної різнорідної групи інвесторів/стратегічних відносин  в інтересах наших клієнтів
• Завершення та залучення фінансування: Nova проводить всі переговори за доручення та від імені своїх клієнтів, включаючи обговорення строків та графіків та інших видів документації
• Наша банківська команда забезпечить необхідну гнучкість для клієнта, оцінку та вартість капіталу в процесі завершення узгоджень строків та умов з потенційними інвесторами, визначення завдань при поглинаннях та злиттях або в інших стратегічних союзах.

Контактна информація:

+3(044) 581-91-60
+3(050) 311-59-79
anatoly@gestalt.com.ua