Компания "Гештальт Консалтинг Груп" является представителем Nova Capital Partners (NY, USA) в странах СНГ, и согласно договору предоставляет услуги по привлечению значительных сумм заемного и акционерного капитала, консультационные услуги по вопросам слияния, поглащения и корпоративных финансов.
Привлечение значительных сумм заемного и акционерного капитала, консультационные услуги по вопросам слияния, поглащения и корпоративных финансов.
Компания: Nova Capital Partners
Компания Nova Capital Partners является инвестиционным бакнком, который работает развивающихся рынках
Мы ведем свой бизнес с 2000 года
Головные офиси нашей компании находятся в Нью-Йорке и Йоханесбурге, ПАР
Наши деловые интересы сосредоточены в странах Восточной Европы, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока
Что предлагаетNova Capital Partners своим клиентам?
Главным направлением деятельности компании есть привлечение значительных сумм заемного и акционерного капитала в интересах своих клиентов, а также предстоставление консультационных услуг по вопросам слияния и поглащения и корпоративных финансов.
Средний размер операций по привлечению капитала состаляет от 20 до 200 миллионов долларов США.
Наши инвестиционные банкиры предоставляют полный пакет услуг по проведению операций: разработка условий и схем финансирования проекта, подготовка Инвестиционного Меморандума о частном размещении акций непосредственно среди крупных инвесторов (РРМ), разработка финансовой стратегии
Все операции с инвестиционными банковскими договорами выполняет команда специалистов из Нью-Йорка.
Компания привлекает капиталы больших фынансовых институтов: хеджевых фондов, фондов прямого инвестирования (ФПИ), страховых компаний и пенсионных фондов
Эти финансовые институты могут находиться в разних странах мира: от США до стран Ближнего Востока, Азии, Европы и Южной Америки.
Отрасли
Банковський сектор
Микрокредитование
Страхувание
Добивающие отрасли
Телекомуникации
Нефтегазовий сектор
Агропромышленность
Производство
Пищевая отрасль
Услуги
Критерии/Требования к потенциальной операции
Енергчная, опытная, целеустремленная и заинтересованная команда руокводителей.
Крепкое финансовое и деловое положение (компания должна отвечать немение 2 из нижеприведенных финансовых критериев:
доходи/объем реализацииї 50+1 000 000 долларов США
прибыль после налогооблажения 10+1 000 000 долларов США
чистые материальные активы 10+1 000 000 долларов США.
Влияние капитала, который планируется привлечь, на поточное и прогнозируемое финансовое положение компании
Минимальный объем привлеченного капитала 20 миллионов долларов США.
Возможность предоставления отчетной информации (а именно, качество имеющейся информации, возможность своевременно отвечать на информационные запросы Nova).
Новосозданные компании, компании на начальном этапе своей деятельности, компании, которые начинают «с чистого листа» не рассматриваются.
Убедительный обоснованный бизнес-план, финансовый прогноз и структура капитала, который поддерживает ожидаемый рост.
Доказанные предидущие достижения, крепкая позиция на ринке, продуманая бизнес-модель и потенциал для дальнейшего роста.
Прибыльность, позитивная валовая маржа и чистая прибыль.
Использование финансирования для целей непосредственного повышения прибыльности бизнеса.
Возможность выполнять все обязательства и несколько возможных вариантов вывода активов.
Организация работы с потенциальными клиентами
Полевой представитель (ВИ) контактирует с потенциальным клиентом.
Предоставляет клиентам електронной почтой соответствующие информационные маркетинговые материалыNova (буклет, адрес веб-страницы т.д.).
Договаривается с киентом о встрече для предоставления обзорной информации о деятельности и рекламировании NovaCapital
Задание это встречи - получение информации о компании и установление ее профиля як потенциальногог клиента (например, сколько капитала они планируют привлечь, ищут заемный или акционерный капитал; пробывали ли они выходить на рынки заемного или акционерного капитала и причины неудачи…).
Следующим шагом должена быть организация телефонной конференци с Нью-Йоркським офисом, с Вашим участем, и участием клиента.
Дальше происходит обмен дополнительной информацией (например, предоставление клиентом финансовых отчетов, маркетинговых материалов, бизнес-планов и т.д.).
Утверждаются следующие телефонные разговоры с Нью-Йоркським офисом с целью определения потенциальной реалистичности и целесообразности операции и возможностей клиента. На этой стадии к процессу подключается инвестиционные банкиры Novaдля того, чтобы помочь установить перспективность операции.
В случае позитивной оценки, Нью-Йоркський офис готовит Техническое Задание (предложение регламента работы). Этот документ содержит ожидаемые результаты работы, ориентировочный график работы, условия оплаты гонорара И общие условия и сроки виполнения работ.
После согласия клиента с условиями и ценами, Нью-Йоркський офис готовит контракт для подписанияNova та клиентом.
Начинается работа по проведению операции.
Общие принципы определения вознаграждения
Наши клиенты оплачивают нам гонорары потому, что они понимают, что услуги и продукты, которые они получают, созданы профессиональным инвестиционным банком, который понимает их потребности и нацелен на получение результата.
Структура вознаграждения Novaпо каждому заказупостроена следующим образом:
Ангажованный платеж: этим термином определяется гонорар, который оплачивается ежемесячно на протяжении срока выполнения задания как компенсация операционных и общих накладных расходов, которые несет Novaв процессе выполнения операции. Размер такого гонорара обычно состаляет 20-30 тисяч долларов США на протяжении четырех (4) месяцев.
Комисионные: одноразовое вознаграждение, которое выплачивается по завершеннии операции. Размер этого вознаграждения определяется в процентах от суммы привлеченного капитала (заемного или акционерного) или при слиянии и поглащении (M&A) в процентах от полной стоимости операции. Ставки обычно составляют от 5 до 7 % для акционерного капитала и от 2 до 3 % для заемного капитала.
Novaопределяет размеры своего вознаграждения, исходя из тсчательной оценки операции и с учетом таких показателей как общее качество компании , отрасль в которой она работает и географический регион, а также сложность оборота.
Принципи роботи Nova Сapital
КомпанияNova Сapital Partners при выполнении задания уделяет каждому клиенту полное внимание и надлежащие ресурсы независимо от размера или объемов задания.
Наши клиенты получают высокопрофессиональные стратегические и финансовые консультации и получают доступ к капиталам, которые исторически были открыты только для самых больших мировых компаний.
Культура компанииNovaприветствует и нацелена на построение долгосрочных отношений с клиентами, а не на выполнение одноразовых операций, привязаных к конкретному заданию
Наши клиенты пользуются подходами и решениями, разаработаными специально для них в соответствии с принципами, по котроим наши специализированные банкиры продят операции по схеме показанной ниже ( в зависимости от характера операции сроки выполнения от начала до завершения составляют от 4 до 5 месяцев)
Кожному клієнту в процесі виконання операції та після її завершення приділяється увага вищого керівництва компанії; ми завоювали бездоганну ділову репутацію за сумлінність та чесність, забезпечуючи своїм клієнтам найвищі результати.
Обзор этапов работы по выполнению задания
Начало работы и провдение комплексной проверкиї перевірки:
Мы выполняем тчательный и всеобемлющий анализ бизнеса клиента, стратегии, отрасли, структура капитала, финансового положения, и других ключевых показателей прежде чем предложить свои рекомендации.
Мы анализируем как данные которые предоставляются клиентом, так проводим и свой независимый анализ.
Позиицонирование клиента : по завершении комплексной проверки Nova работает над предложением наиболее подходящей для клиента операции (привлечение капитала, слияние и поглощение и т.д.):
Nova анализирует и предлагает решения, разрабтанные с учетом приобретенных потребностей клиента и долгосрочных и короткосрочных перспектив
Часто мы обрабатываем несколько альтернатив, оценивая такие параметры как структура, расходы и время.
В зависимости от задания включаются также такие оценки как потенциальная структура капитала ( заемного или акционерного), рекапитализация, или потенциальные стратегические союзы или разукрупненние (слияние и поглащение)
Nova готовит маркетинговые материалы включая информационные меморандумы, слайдовые презентации и другие документы, которые направляются потенциальным инвесторам или стратегическим партнерам
Проведение операций: по завершении комплексной проверки и определения позиционирования компаний, Nova начинает работать над операцией
Nova готовит тчательно вывереный реестр потенциальных инвесторов и/или потенциальных стратегических партнеров, которые наиболее отвечают потребностям клиента
После согласования целевого реестра с клиентом Nova направляет проверенные маркетинговые материалы внешней стороне. При этом Nova всячески содействует обмену информацией, отвечает на вопросы, обеспечивает обратную связь для клиента, что позволяет руководству компании не отвлекаться от своих деловых обязанностей в процессе операции
Nova работает в широко развитоймировой сети, что дает ей мощный рычаг для привлеченя разнородной группы инвесторов.
Завершение и привлечение финансирования: Nova проводит все переговоры по поручению и от имени соих клиентов, включая обсуждение сроков и нрафиков и других видов документации
Наша банковская команда обеспечит необходимую гибкость для клиента, оценку и стоимость капитала в процессе завершения согласований сроков и условий с потенциальными инвесторами, определение заданий при поглощениях и слияниях или с других стратегических союзах .
